Como definir quem apura: o SAP standard ou o GUEPARDO Tax, quando as duas coisas coexistem?

Discordo de decidir só por tributo ou por origem. Veja, ao pé da letra, o que importa é a obrigação entregue: o arquivo sai de uma apuração, e ela precisa ser a oficial. Se o desenho divide o mesmo imposto entre os dois lados, a conferência fica dobrada. Eu começaria pela obrigação: para cada arquivo entregue ao Fisco, qual apuração o gerou e quem aprovou. Depois volto ao critério. Isso é experiência de campo, não regra do produto.

Boa tarde, pessoal. Complementando com a parte da duplicidade no fechamento. E aí, e olha que isso engana muita gente: a diferença entre fiscal e contábil costuma ter causas repetidas, como nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático, lançamento manual direto na conta de imposto e ajuste que existe na apuração mas fica fora do conjunto comparado. Antes de decidir quem apura, rode a conciliação de um mês fechado e marque cada diferença com uma dessas causas. Isso mostra se o problema é de critério ou de lançamento.

Aqui a gente fez de outro jeito: critério por origem do dado, não por tributo. Então, saindo um pouco do tema, o documento fiscal nasce no padrão, e a apuração pode ficar em qualquer lado.

1. Se o dado é só do documento fiscal, o padrão pode apurar.
2. Se depende de crédito controlado, ajuste ou arquivo de obrigação, vai para o GUEPARDO Tax, que segundo a NTT controla os créditos apurados e seu uso.
3. Cada tributo recebe um dono e uma data de corte.

É decisão de desenho da empresa, não regra do produto.

Resposta direta: cada obrigação tem uma apuração oficial, e o resto é consulta. Segundo a documentação da NTT, o produto se instala como add-on dentro do SAP, complementando as apurações pelo menu padrão, e na apuração de PIS e COFINS é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, mas só uma é a oficial. Olhando o log, viu, a duplicidade nasce quando duas apurações são tratadas como oficiais.

1. Liste cada tributo e obrigação.
2. Marque ao lado qual apuração é a oficial.
3. Confira no sistema qual está de fato marcada.