Como documentar a parametrização fiscal do SAP para passar auditoria interna?

Um pouco de história: Discordo de querer documentar tudo antes de apresentar. Eu primeiro perguntaria à auditoria o que será testado por amostra, e documentaria isso com profundidade. Um mapa gigante, sem dono, envelhece em dois meses. Meu palpite, né. Documento bom aqui é o que tem data, dono e rotina de revisão: a cada mudança de parametrização, a linha correspondente é atualizada no mesmo transporte.

Para situar vocês: Para as extensões próprias, um inventário vivo ajuda: cada uma com dono, objetivo e o que assume do produto, com análise de impacto antes de mudar e regressão depois. Olha, de cabeça: sem inventário, a auditoria pergunta se aquilo é padrão ou foi alterado, e ninguém responde. Eu daria a cada objeto um nome, uma data da última mudança e um responsável, nada além disso.

Pano de fundo: Além da matriz, listem o que está fora do padrão. Diagnósticos de ambiente costumam achar: notas SAP da reforma não aplicadas, esquemas de venda próprios sem o novo tributo, chaves contábeis sem conta, regras do emissor de documentos eletrônicos vazias e desenvolvimentos próprios alcançados pela reforma. Agora, a título de exemplo, essa lista vira um checklist que a auditoria gosta de ver, porque mostra que vocês sabem onde estão as fraquezas.

Resumo da dúvida: Vale a matriz, com print só como evidência de cada linha. Uma linha por tipo de operação: tipo de documento, procedimento de cálculo, condições, chaves contábeis e contas. Cada linha leva data, versão do ambiente e nome de quem gerou. Agora, para variar: o mapa começa pelo procedimento, como o TAXBRA, e desce até a conta. O critério de pronto é simples: alguém de fora da equipe consegue seguir uma nota do documento até o lançamento contábil usando só o seu documento.