Como fazer nota fiscal no SAP, passo a passo?

Cenário e dúvida: não concordo em chamar o fluxo de simples. Agora, na última auditoria, o que mais pesou não foi a emissão, foi a rastreabilidade. O auditor pediu o documento de faturamento, a nota autorizada e o lançamento contábil, os três amarrados. Documentar só a tela de emissão não bastou. O fluxo precisa dizer onde fica cada evidência e quem a guarda.

Bom dia a todos. Na prática, o que decide o fluxo é o tipo de operação. Venda normal segue o caminho acima. Devolução, transferência e remessa para industrialização usam outros tipos de documento, cada um com seu CFOP. Um adendo, pois é: o erro mais comum no nosso rollout foi cadastro de material sem classificação fiscal. A nota até é gerada, mas o imposto sai errado. Passamos a revisar o cadastro antes do primeiro faturamento, e isso evitou boa parte do retrabalho.

Boa tarde, colegas do fiscal. Para quem documenta, vale saber que a nota eletrônica carrega, por item, grupos de tributos. Com a reforma, o leiaute traz o grupo de IBS e CBS por item, com o código de situação tributária e o código de classificação, e isso muda o cadastro que o SD usa. E aí, quer dizer, não basta olhar o ICMS: a tabela nova entra no desenho. Eu sugeriria colocar no documento do processo uma seção só sobre isso, mesmo que a configuração ainda esteja em estudo.

Antes da pergunta, o contexto: a nota nasce do faturamento. Em SD o fluxo costuma ser pedido, remessa e faturamento, e a nota sai na criação do documento de faturamento (a transação VF01 é a porta de entrada). A saída é separar em três etapas: dados do cliente e do material corretos, determinação de impostos, e envio para autorização. A autorização depende da versão e da solução que a empresa usa, então confirme a transação de acompanhamento no seu sistema.