Como o GUEPARDO Tax deve registrar créditos de IBS e CBS vindos de notas de entrada?

No meu time, o registro mínimo por documento é este, e é sugestão nossa, não regra do produto:

1. chave do documento;
2. item;
3. tributo (IBS ou CBS);
4. valor apurado pela regra da empresa;
5. regra aplicada e quem a decidiu;
6. data da decisão.

Na documentação da Reinf a nota é identificada pelo Docnum gerado na MIRO; use o Docnum como chave e confirme com a NTT se vale aqui.

Olha, na homologação aprendi a não tratar backlog como ausência definitiva, então discordo de esperar parado. Existe a Análise de tributos, transação /FHG/IVA01, que trabalha sobre notas já lançadas, com alíquotas por NBS e por NCM e IBS calculado em um valor único. Mas é simulação: os valores simulados são estimativas da ferramenta e não substituem a apuração oficial. Use para enxergar impacto, nunca para escriturar crédito.

Antes de desenhar, confirme com a NTT o que existe hoje para crédito. O quadro de adequações da documentação da NTT, compilado no manual que conhecemos, lista como backlog, sem data, as informações de créditos de CBS e as de débitos e créditos de IBS e IS. É retrato do momento da compilação. Agora, de qualquer forma, peça a situação atual por escrito, com versão instalada.

Pergunta pronta: crédito por nota de entrada, versão, situação, data.