Como parametrizar remessas, consertos e demonstrações com IBS e CBS no SAP fiscal com GUEPARDO Tax?

O cenário é este e vale registrar: quem assina é o cliente, nem o sistema nem a consultoria. Um ponto importante, o material diz que a decisão de enquadramento, alíquota, redução e aproveitamento de crédito é do cliente. Então cada linha da tabela do João precisa de dono nomeado e data da decisão.

E os valores da simulação são estimativas, não apuração oficial. Não use a Análise de tributos como prova de que a remessa está certa. A prova é o teste no modo novo e o primeiro fechamento.

Me corrijam se eu estiver errado: colocando no papel, eu faria uma tabela de resultado esperado, uma linha por tipo de operação (remessa para conserto, retorno do conserto, demonstração, retorno da demonstração), com o que o tributário decidiu em cada uma.

Como desenvolvedor, ainda olharia as extensões Z que tratam essas remessas hoje, porque extensão em torno do fiscal é o que mais quebra na atualização. Teste no modo atual e no modo novo e compare o resultado com a tabela.

Discordo de começar pela ferramenta. A Análise de tributos só enxerga o que já foi lançado, e as alíquotas e a redução de base são cadastradas por NBS e por NCM. Minha leitura, viu: comece pela prontidão em três partes, SAP, produto fiscal e dado, porque dado ruim contamina o resto.

Se o NCM da peça enviada para conserto está genérico no cadastro, nenhuma simulação ajuda. Antes de qualquer teste, rode uma lista de NCM por tipo de operação e marque o que está vazio ou genérico.

O material que temos não afirma regra pronta de remessa, conserto ou demonstração para IBS e CBS. Então não dá para dizer que o cadastro cobre sozinho: confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Na minha vida de key user, por experiência, pois é, o caminho que funciona é montar inventário antes de parametrizar. Liste os tipos de operação sem venda do último trimestre, com volume por tipo, e peça ao tributário a decisão de tratamento de cada um. O sistema só executa o que a empresa decidiu. Depois use a Análise de tributos, que trabalha sobre notas já lançadas, para ver como esses documentos aparecem na comparação.