Como tratar notas complementares e de ajuste com IBS e CBS no SAP com GUEPARDO Tax durante a transição?

Pra dar o contexto do lado da auditoria, peça evidência de cada caso:

1. Documento original e data.
2. Resultado esperado assinado pelo tributário.
3. Resultado obtido, com tela ou log.

Agora, e olha que isso parece simples, muito projeto para na terceira linha: o teste foi feito e ninguém guardou. Guarde com data, porque um projeto pode passar em todos os testes e o primeiro fechamento mostrar nota que não contabiliza.

Se a dúvida for repetida, desculpem, mas discordo de conferir só depois de lançado. Meu ponto, né: a análise trabalha sobre notas já lançadas, então mostra o erro depois que a nota existe, e erro de nota de ajuste custa caro quando vai a produção.

Combine as duas coisas: rode os casos da Eliane antes, em ambiente de qualidade, e use a análise depois, para conferir o lançado. Teste só no modo atual não basta.

Oi, gente. Aqui no ECC a gente fez diferente: a análise de tributos da reforma lê documentos fiscais já gravados, das tabelas /FHG/TNFDOC, /FHG/TNFLIN e /FHG/TNFSTX. Então, olhando o log, viu, o ajuste pode ser conferido depois de lançado, comparando com o original.

1. Nota de ajuste lançada.
2. Documento original localizado.
3. Comparação registrada.

Em vez de bloquear a emissão, conferimos o lançado. Serve para o ECC; para S/4HANA o material que temos não afirma.

Sem enrolar: os casos que eu listaria, como se diz, é:

1. Original antes da virada e ajuste depois.
2. Original e ajuste os dois depois da virada.
3. Ajuste que cruza duas competências.
4. Ajuste só de valor, sem mudar o item.

Quatro linhas bastam para começar, e cada uma vira um teste. O quadro de andamento da NTT cita notas de débito, notas de crédito e eventos como em andamento, e esse quadro é retrato do momento da compilação. Confira a disponibilidade na versão instalada antes de planejar.

Resumo da dúvida e da resposta: o material que temos não afirma como o produto trata nota de ajuste que referencia documento antigo, então confirme com a NTT ou teste no ambiente. Qual data vale é decisão do tributário.

No meu projeto, viu, separamos a pergunta em duas: decisão (tributário) e execução (sistema). Montamos uma lista de casos com a data do documento original e a data do ajuste, para o tributário preencher o resultado esperado de cada um. Você constrói depois que a linha estiver preenchida.