Como funciona o R-2020 de serviços prestados no GUEPARDO Tax?

Ainda estou aprendendo, então vai raciocínio de processo, não de produto. A documentação da NTT descreve conciliação de eventos e saldo fiscal contra saldo contábil. Se a correção entra pelo documento ou pelo evento, não está coberto no que consultamos; confirme com a NTT. Meu critério: corrija na origem, porque assim o evento do mês seguinte já nasce certo. Registre quem corrigiu, a data e o valor antes e depois. No mês passado, pois é, a gente só descobriu a divergência na conciliação.

Discordo de começar pela pré-apuração. Minha leitura, viu: a Reinf lê o que o ERP gravou, então se a retenção não está registrada no documento, a pré-apuração só repete o erro. Primeiro confirme no ERP padrão se o valor retido pelo tomador está registrado em algum lugar do ERP, e não só numa planilha de controle. Só depois mexa na parametrização do evento. Na auditoria, é essa diferença de origem que mais pesa.

Resposta curta: a documentação que consultamos lista o R-2020 entre os eventos da Reinf, mas não descreve como ele é montado; isso não está coberto no que consultamos, então confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Talvez seja bobagem, mas o caminho que sigo: a fonte é, é a documentação da NTT, que fala em pré-apuração com regras de relevância e em conciliação de eventos. Passo concreto: abra a pré-apuração do período e compare a lista de notas com o seu relatório de notas de serviço de saída, nota a nota.