Como responder a uma intimação fiscal usando dados do GUEPARDO Tax?

Discordo em um ponto: eu não mandaria relatório do produto sozinho. Como falei, tá, o validador aceitar o arquivo não prova que o imposto apurado é o escriturado e o pago. As notas de projeto, escritas para ICMS-ST e DIFAL, tratam a prova como cadeia: documento, apuração, ajuste, guia, contabilidade, e a ideia vale para qualquer tributo. A resposta forte mostra a cadeia inteira com um documento de exemplo. E a interpretação para o Fisco é decisão do cliente com o seu tributário.

Então, de bate-pronto: confirme qual apuração é a oficial. A documentação da NTT diz que pode haver várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial. Envie a oficial, anexe o status e deixe de fora as de simulação ou teste. Guarde também o registro de quem gerou cada relatório e em que data, para provar de onde veio cada número.

Agora, diga-se de passagem, um ponto de PIS e COFINS: a documentação da NTT lista como funcionalidades da apuração o relatório de débitos, créditos e retenções (em Excel, em background), a consolidação de documentos fiscais, o relatório de conciliação, os lançamentos contábeis e o pagamento. Se a intimação for sobre esses tributos, esses relatórios são o ponto de partida. Rode em background com antecedência e confira o Excel contra um documento conhecido antes de enviar.

Primeiro leia a intimação e liste, item por item, o que ela pede. Minha ressalva, pois é, é que relatório sem relação com o pedido atrapalha. Depois ligue cada item a uma evidência: documento fiscal de origem, apuração do período, guia, lançamento contábil. Segundo a documentação da NTT, o produto oferece consultas e relatórios de conciliação nos formatos do SPED ou conforme a demanda fiscal. O material não diz quais relatórios atendem a uma intimação específica; confirme com a NTT ou teste no ambiente.