Como criar manual interno de fechamento fiscal no GUEPARDO Tax?

Montando o contexto: sou key user fiscal e discordo de pôr a tela no centro do manual. Um lembrete: a documentação que temos é uma exportação com datas de edição entre 2023 e 2025, o produto muda e o comportamento nas versões recentes não foi conferido. Tela envelhece a cada atualização, e a regra e o dono continuam. O centro do manual deve ser a etapa, o responsável e a regra de aceite, e a tela entra como anexo datado, refeito depois de cada atualização de versão.

Uma questão só, sobre a evidência, que costuma ser o campo que falta. O ideal é que cada etapa guarde um dossiê com data, dono e vínculo com a regra que a justifica, e que o período de guarda seja definido com o jurídico da empresa, não escrito de cabeça no manual. O óbvio, tá, é que print sem data e sem nome de quem fez não é evidência para ninguém. Sou consultora FI, não do fiscal, e peço desculpa se for básico. Coloque no manual uma coluna "onde fica guardado", com o caminho exato do arquivo.

Um manual curto de fechamento tem uma linha por etapa, com cinco campos: etapa, transação, responsável, prazo e evidência. Olá, time. Com a mão na massa, viu, o que mais ajudou foi escrever a ordem real de dependência. Exemplo de linhas:

• Apuração de PIS e COFINS | /FHG/APC01 | responsável | dia do mês | print do status
• Declaração de ISS | /FHG/ISS02 | responsável | dia do mês | arquivo gerado

A documentação do ISS diz que gerar o arquivo da declaração exige antes a apuração dos tributos municipais. Anote essas ordens no manual. Sou analista em transição de carreira.

Primeiro o cenário: aqui a gente tentou outro formato, e não escreveu manual separado. Segundo a documentação da NTT, o produto tem Agenda Fiscal, que controla e monitora entregas, atribui responsável a cada etapa e envia alerta de prazo. Então o manual aponta para a agenda, e o texto só explica o que a agenda não mostra. Olha, que eu saiba isso funciona se a agenda estiver disponível na sua versão e alguém mantiver as etapas cadastradas, então confirme antes. Passei por situação parecida e o manual em papel envelheceu em dois meses.