Como usar a Agenda Fiscal do GUEPARDO Tax para dar visibilidade de prazos ao diretor?

O que temos aqui: o que temos de documentação não afirma se a agenda aceita etapas definidas pelo usuário. Então, a dúvida é a mesma, e a forma de fechar é teste no ambiente de qualidade:

1. cadastre uma obrigação de teste;
2. tente incluir a etapa extra;
3. anote o que o sistema permite e o que exige desenvolvimento.

Leve o resultado, com data, ao gestor antes de prometer o painel ao diretor. Se o teste não for conclusivo, confirme com a NTT.

Discordo de usar a agenda como fonte do status de entrega. Olha, como sempre, o ponto é a transmissão: para a ECD o material descreve criar, gerar o arquivo, passar no validador da RFB, entregar ao cliente para conferência e então transmitir, e registra que o texto não diz que o produto transmite. Se a agenda só sabe do que foi gerado, o diretor lê pronto quando nada foi ao Fisco. Exijo um recibo de entrega anexado por quem transmite, antes de marcar a etapa como concluída.

Complementando com o que melhora o status: segundo a NTT, o produto usa rotinas de pré-validação para achar inconformidades antes da entrega, na esfera federal. Pelo que testei, né, vale pôr a pré-validação como etapa. Assim o status do diretor deixa de ser apenas gerado e passa a ter:

1. apurado;
2. pré-validado sem pendência;
3. conferido pelo responsável;
4. entregue.

Cada status com data e nome.

Complemento: segundo a documentação da NTT, há aplicativos e dashboards Fiori para gestão, que consolidam apuração, geração de arquivos, administração de guias, controle de créditos e agenda. Antes de mais nada, pois é, isso depende do ambiente; requisito de Fiori para o Tax a documentação disponível não afirma. Como auditora, peço um teste: abra o painel com o perfil do diretor e confira se ele enxerga as obrigações do mês sem ajuda de ninguém.

Segundo a documentação da NTT, a Agenda Fiscal controla e monitora entregas, atribui responsável a cada etapa e envia alerta de prazo. Então, contando nos dedos, você precisa cadastrar:

1. cada obrigação com o prazo;
2. o responsável de cada etapa;
3. quem recebe o alerta.

Como o diretor vê isso, e se existe relatório pronto para ele, a base que consultamos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.