Como agrupar locais de negócio por empresa para apurar no GUEPARDO Tax?

Desculpem se for básico. Na minha rotina, viu, um quadro de conferência resolve: colunas local, empresa, tipo de apuração, responsável e conferido em. Ao fim de cada fechamento, a linha é marcada. Quando entra uma filial nova, a primeira pergunta é em qual linha ela entra.

Para a ECF, a documentação da NTT diz que a criação pode ser com vínculo à apuração de IRPJ/CSLL ou sem vínculo. Registre qual caminho foi usado em cada empresa, para a conferência não depender de memória.

Desculpem se for básico. O curioso é, ó, que nem tudo é por empresa. As notas de projeto lembram que a Reinf pede definir se a entrega da série R-4000 é na matriz ou por filial, e a documentação do ISS diz que a apuração é por município.

Então, em vez de um agrupamento único, desenhe um por obrigação: uma tabela com a obrigação, o nível da apuração (local, empresa ou município) e o responsável. Assim o fiscal não herda para uma obrigação o agrupamento que só valia para outra.

Boa tarde, colegas do fiscal. Discordo de decidir isso só no desenho do sistema. Então, no nosso caso, o contador pesou: agrupar locais mexe na guia e na contabilização, e mudar no meio do ano deixa duas séries que não se comparam. As notas de projeto dizem que mudança de plano de contas ou de centros de lucro quebra nota, guia e fechamento; por analogia, mudança de agrupamento pede o mesmo cuidado.

Decida no início do período, registre a data de vigência e rode conciliação no mês da troca. Se a regra de centralizar ou não é válida para o seu caso, confirme com o tributário da empresa.

Antes da tela, defina a regra no papel, porque a configuração só reproduz o que você decidiu.

1. Liste todos os locais de negócio com a empresa a que pertencem.
2. Decida, com o tributário, se a apuração é por local ou consolidada por empresa.
3. Marque os locais que ficam fora do grupo e o motivo.

Um palpite, pois é: segundo a documentação da NTT, a configuração do produto abre pela transação /FHG/11. Onde fica o agrupamento de locais de negócio dentro dela, o material que temos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Saudações, pessoal. Para conferir depois, veja, o número é o critério: pegue os documentos de um mês, some por local de negócio e compare com o total consolidado. A soma dos locais precisa ser igual ao consolidado. Se um local sumiu, o agrupamento o deixou de fora.

1. Some por local.
2. Compare com o consolidado.
3. Investigue qualquer local ausente.

Segundo a documentação da NTT, a configuração da ferramenta de simulação da reforma prevê vínculo com empresa e local de negócios. Isso mostra que o vínculo existe como configuração naquela ferramenta; para as demais apurações a documentação disponível não afirma.