Como tratar créditos extemporâneos de PIS e Cofins no GUEPARDO Tax?

Discordo em um ponto: simular antes não resolve o que mais dá problema, que é o período errado. Conforme o combinado, ó decidir de qual competência o crédito nasce. Nas notas de projeto que temos aparece crédito que não nasce na nota, levantado e lançado à mão, e crédito extemporâneo caindo no período errado. Antes de lançar, junte a lista de documentos de origem de cada crédito, com a competência.

Completando o Bruno, e aqui entra a decisão tributária. Bem, um lembrete: se o crédito pode ser aproveitado, em qual período e com qual documento de origem, quem decide é o tributário da empresa, não o sistema nem a consultoria. Do lado do sistema, o que dá para garantir é a trilha: quem lançou, quando, com qual documento. Eu guardo uma pasta por crédito, com memória de cálculo e aprovação, porque a auditoria pergunta.

Aqui a gente fez de outro jeito antes de lançar: criamos uma apuração à parte, só para simular. Passamos por situação parecida no fechamento do mês passado. A documentação do módulo diz que é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial, e cita a /FHG/APC04 para criar apuração com configuração diferente da oficial. Um palpite, né: use isso para ver o efeito sem tocar na oficial. Se serve ao seu caso, o material não afirma; teste em qualidade.

Segundo a documentação da NTT, o produto controla créditos apurados e seu uso, e créditos extemporâneos anteriores ao controle do GUEPARDO são lançados à mão na transação /FHG/APC05. Há, portanto, caminho próprio. O truque é, pois é separar crédito manual de crédito que nasceu na nota, para a trilha mostrar a diferença. Depois confira se o saldo de crédito mudou só pelo valor lançado.