Como usar um checklist de prontidão da reforma para auditar o ambiente SAP com GUEPARDO Tax?

Quero saber uma coisa: Um cuidado com a apuração: os valores simulados são estimativas da ferramenta e não substituem a apuração oficial. Se o produto apura de fato IBS e CBS, o material que temos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente. O detalhe é que, tá. Então no checklist esse item fica como pergunta aberta, com responsável e data, nunca marcado como atendido.

O cenário é este: Discordo de achar que checklist basta. Teste só no modo atual não basta: a virada exige teste no modo novo e conciliação contábil. Então o checklist precisa de um item de teste com documento real nos dois modos, e a conciliação contábil conferida. Veja, minha ressalva.

Me corrijam se eu estiver errado(a): Aqui o checklist foi por área em vez de por tipo de prontidão: cadastro, parametrização, documentos, apuração, obrigações e governança. Cada área tem um dono do cliente. Na real, tá. A vantagem é que o gestor da área entende a pergunta. Dá para cruzar os dois: eixo das áreas nas linhas e as três prontidões nas colunas, então nada se perde.

Explicando o cenário: Para a prontidão do SAP, o que costuma aparecer em diagnóstico: notas SAP da reforma não aplicadas, esquemas de venda próprios sem o novo tributo, chaves contábeis sem conta e regras do emissor de documentos eletrônicos vazias. Veja, pensando bem. Isso pode virar quatro linhas do checklist, cada uma com o objeto verificado e o resultado.

Prezados, bom dia. Divida o checklist em três prontidões, porque elas são separáveis: SAP (notas da SAP), produto fiscal (notas técnicas da NTT) e dado (NCM, classificação, regra de crédito). Cada pergunta do checklist pertence a uma delas, e cada resposta pede uma evidência: print, log, data e responsável. Já adianto, pois é. Item sem evidência fica como não conferido, nunca como ok.