Como evitar conflito de segregação de funções entre quem apura e quem transmite no GUEPARDO Tax?

O que temos aqui: Discordo de aceitar e-mail como log. Como contador, vejo dois problemas:

1. e-mail se apaga e se edita, o registro do sistema é mais difícil de alterar;
2. a auditoria pede evidência datada e atribuída a uma pessoa.

Agora, só um detalhe. Se o sistema não guarda o log da transmissão, o material que temos não afirma, então a alternativa é guardar o comprovante de cada entrega numa pasta controlada, com data e responsável.

Sem enrolar: Aqui fizemos o controle por processo, não por perfil, porque o time era pequeno demais para três papéis. Fizemos assim:

1. o analista apura e anexa a memória de cálculo;
2. o coordenador confere e assina no chamado;
3. o certificado fica com outra pessoa, que só transmite com a assinatura anexa;
4. o log de quem fez o quê é guardado por competência.

Veja, para variar. Para obrigações como a Reinf, vale definir quem cuida de certificado, transmissão e homologação, e homologar o conjunto.

Pessoal, bom dia. Completando com a parte de perfis. O problema que costuma aparecer é perfil de acesso tratado como assunto de TI, e ninguém verifica se a mesma pessoa apura, aprova e lança a guia. Então o primeiro passo é uma tabela de usuário por função, revisada todo trimestre, com quem aprovou o acesso. Veja, ao pé da letra: se o GUEPARDO Tax permite perfis de autorização separados para apurar e transmitir, o material que temos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Foi mal a pergunta. A resposta curta: três funções, três pessoas diferentes, mesmo que um acumule outra em rodízio. Quem apura, quem confere e aprova, e quem transmite. De longe, tá. Aqui a auditoria olhou o que o material da NTT descreve para a ECD: criar a declaração, gerar o arquivo, passar no validador da RFB, entregar ao cliente para conferência e então transmitir. A conferência já é uma etapa separada da geração. Se a equipe é pequena, a pessoa que transmite nunca é a que apurou naquele período.