Como planejar o corte de dados históricos ao implantar o GUEPARDO Tax?

Bem, como já disse, só o caso do IRPJ, da CSLL e da ECF está descrito no que temos, e para as outras obrigações o material não afirma. Como gerente, eu proporia o mesmo método às demais, e registraria que é método nosso, não confirmação da NTT. Quando a NTT responder por obrigação, atualize o registro com a data da resposta.

Em linhas gerais, tá, o lado técnico é planejar a carga: o que entra por tela e o que entra por arquivo. Carga em massa de saldo anterior a documentação disponível não afirma, então não prometa ao time.

Monte duas listas: o que sabemos que o produto aceita (lançamento manual de crédito no PIS e Cofins) e o que precisa de confirmação com a NTT. Segundo o material, o cutover tem janela própria do fiscal; confirmar antes evita descobrir na janela.

Sei que deve ser básico, porém discordo de voltar o máximo possível. No meu dia a dia, tá, quanto mais longe o corte, mais saldo para provar e mais exceção para explicar. Volte só até onde existe documento conferido.

O material que temos descreve, na implantação de IRPJ, CSLL e ECF, paralelo contra o exercício já entregue e acompanhamento da primeira apuração real. Carregar o que se compara com algo já entregue é mais seguro que carregar tudo.

Contexto rápido primeiro: a auditoria quer ver que o saldo inicial veio de período fechado e conferido. Olha, de longe, eu pediria o saldo de abertura conta a conta, assinado pelo contábil e datado, mais a tela com o mesmo saldo carregado.

Segundo o material que temos, na integração com FI convém medir o que está em uso antes de propor, tratar conta com lançamento por bloqueio e provar com documento real. Então o saldo carregado se prova com documento, não só com total.

O ponto de corte se escolhe por obrigação, não pelo sistema inteiro. Vale registrar, né, que o material que temos traz um caso só: segundo a documentação da NTT, no módulo de PIS e Cofins os créditos anteriores ao controle do GUEPARDO são lançados manualmente em /FHG/APC05.

Para as demais obrigações o material não afirma como o saldo anterior entra. Confirme com a NTT ou teste no ambiente. Critério que eu usaria:

1. por obrigação, o último período fechado e conferido;
2. o saldo que existe em tela ou arquivo, com data;
3. o que depende de confirmação da NTT, em lista separada.