Como revisar a base de créditos de PIS e Cofins antes da migração para CBS?

Vou direto à dúvida: de modo geral, né, o ponto fraco costuma ser o crédito que não nasce na nota. Crédito feito por levantamento manual e lançamento manual, e crédito extemporâneo no período errado, são as duas dores que mais aparecem. Eu faria uma amostra de documentos de cada tipo e conferiria nota, lançamento e período, um a um. Quem aprova o aproveitamento é o tributário.

Como estamos hoje: discordo de um ponto. A base de créditos não depende só de lançamento, depende também da natureza da receita, e tirando a prova, pois é, o material registra que a natureza da receita sem determinação por NCM exige desenvolvimento por BAdI. Então a revisão precisa de duas listas separadas:

• créditos que a rotina padrão determina;
• créditos que dependem de desenvolvimento próprio, e o dono desse código.

Sem a segunda lista, a revisão fica incompleta.

Olá, comunidade. A primeira etapa é separar, e aí, o ganho é enxergar o que nasce na nota e o que entrou à mão. Segundo a documentação da NTT, o produto controla os créditos apurados e seu uso, e créditos extemporâneos anteriores ao controle do GUEPARDO são lançados manualmente. Então:

1. liste os créditos por período;
2. marque os que vieram da nota e os lançados manualmente;
3. para os manuais, anexe a memória de cálculo.