Como o GUEPARDO Tax deve evoluir para a Reforma Tributária de IBS e CBS?

Discordo em um ponto, bem, abrindo um parêntese: não levem ao diretor o número que sai da FSI como se fosse apuração. O material diz que valores simulados são estimativas da ferramenta e não substituem a apuração oficial. Serve para medir ordem de grandeza e impacto, e só. Se a cifra da simulação virar previsão de caixa, a surpresa chega na apuração de verdade. Trabalho há dois anos com fiscal, no S/4HANA 2023, e o risco de planilha de simulação virar previsão sem aviso é real.

Só completando, e por experiência, viu: a parte que mais gera pergunta no comitê é a que está sem data. O material lista como backlog, sem data, a integração da apuração da FSI com as demais apurações da solução, o atendimento das informações de créditos de CBS e o de débitos e créditos de IBS e IS. Isso não quer dizer que o produto não vá entregar; quer dizer que o material que temos não afirma. Peça à NTT, por escrito, a situação de cada item e guarde a resposta com data na pasta do projeto. Sou key user fiscal e vim de distribuidora, e prefiro ter o e-mail arquivado a ter a lembrança de uma reunião.

Segundo a documentação da NTT, existem duas ferramentas que comparam a carga atual com uma carga simulada, e o material que temos não afirma que o produto apure oficialmente IBS, CBS e IS hoje.

• Análise de tributos, transação /FHG/IVA01, que trabalha sobre notas já lançadas
• Ferramenta de Simulação de Impostos (FSI), que monta uma apuração simulada

Uma dica de colega, né: escreva para o diretor exatamente essa frase, porque ela separa simulação de apuração e evita cobrança errada depois.

Outro jeito de montar o relatório do diretor. O risco é, pois é, tratar quadro de andamento como compromisso. Eu separaria em três colunas:

1. O que a documentação da NTT afirma.
2. O que foi testado no nosso ambiente, com data.
3. O que depende da versão instalada.

O próprio material pede confirmar a situação atual e a disponibilidade na versão instalada antes de planejar uso. Coluna vazia não é falha, é informação: ninguém conferiu ainda. Trabalho há 30 anos com fiscal e hoje estou no S/4HANA 2021, e quadro sem coluna de evidência acaba virando promessa.