Como estimar o impacto de um crédito fiscal não aproveitado por erro de apuração no GUEPARDO Tax?

Desculpa incomodar com isto, mas e aí, na minha área, a resposta para a Patrícia foi esta: segundo a documentação da NTT, o produto controla os créditos apurados e seu uso, e os créditos extemporâneos anteriores ao controle do GUEPARDO são lançados manualmente na transação /FHG/APC05.

Acompanho o assunto desde a implantação do S/4HANA 2023. O material que temos não afirma se o aproveitamento de crédito de períodos passados é admitido no seu caso, nem em que prazo. Isso é decisão do contribuinte, e o sistema só registra o que a empresa decidir.

Foi mal a pergunta, mas o caminho é dimensionar por competência, nunca por total do ano. Segundo o que li na documentação da NTT sobre o módulo de PIS e COFINS, existe relatório de débitos, créditos e retenções, em Excel e em background, que serve de ponto de partida.

1. Gere o relatório de cada mês afetado.
2. Marque o crédito que o sistema apurou e o que deveria ter sido apurado, mês a mês.
3. Separe a causa de cada diferença: parametrização, documento sem o dado necessário ou lançamento manual esquecido.

Acompanho o assunto desde a implantação do ECC 6.0 e esse recorte por competência evita muita discussão.

Vou direto à dúvida de quem tem pressa de fechamento: discordo de tratar tudo como erro de apuração. Agora, o risco é outro: parte do que parece crédito perdido nunca nasceu na nota. Segundo o material de projeto que consultei, o crédito de PIS e COFINS que não nasce na nota depende de levantamento e lançamento manuais, e o crédito extemporâneo costuma cair no período errado.

Se você mistura os dois, o número da diretoria infla. Separe o que o sistema deveria ter calculado do que sempre dependeu de lançamento manual.