Como o fiscal de uma empresa do agro deve se preparar no SAP para regimes específicos da reforma?

bem, como dizem, começar por operação é começar tarde. Sem a classificação do parceiro, nenhuma operação se resolve: produtor rural pessoa física, produtor pessoa jurídica e cooperativa podem ter tratamentos diferentes, e quem decide é o tributário.

Eu faria primeiro um relatório de parceiros sem classificação e trataria esse buraco antes de qualquer mapa de operações. Critério: nenhum parceiro ativo sem tipo definido.

abrindo um parêntese, pois é: do lado contábil, defina conta e centro de lucro por operação. Operação nova sem conta definida costuma ser descoberta só no fechamento.

Guarde cada decisão com data, dono e a regra a que se liga. Quando o cliente mudar de entendimento, você sabe o que revisar e não precisa refazer tudo.

Segundo a documentação da NTT, alíquotas e redução de base de IBS, CBS e IS são cadastradas por NBS e por NCM. Então item com código errado ou faltando trava qualquer preparação. Para produtor rural e cooperativa, a base que consultamos não afirma quais campos o GUEPARDO Tax exige; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

meu palpite, viu, é começar por dois inventários: lista de itens com NCM e lista de parceiros por tipo.

Eu começaria pelas operações, e aí, em todo caso, derivaria os campos delas. Monte um mapa com três colunas: operação (compra de produtor, venda a cooperativa, transferência), parceiro envolvido e dado que a operação exige.

O que nenhuma coluna conseguir preencher vira pergunta para o tributário. Essa lista pequena é mais útil do que um cadastro inteiro revisado sem direção.