Como o GUEPARDO Tax pode ajudar a separar operações de regime específico das comuns?

Discordo de esperar que o sistema resolva sozinho. Antes de tudo, bem, meu alerta é o dado: o tema costuma emperrar nele, não na ferramenta.

A nota de projeto separa três prontidões: a do SAP, a do produto fiscal e a do dado, com NCM, classificação e regra de crédito. Se a classificação está frouxa, nenhuma parametrização acerta o regime.

Meça antes: quantos itens do cadastro estão sem NCM ou com NCM duvidosa?

Aqui a gente resolveu de outro jeito, como falei, pois é, sem esperar o produto: antes de falar de ferramenta, o tributário nos entregou uma tabela dizendo qual operação é de qual regime, por NCM e CFOP. A tabela virou dado mestre, com dono, e a parametrização foi ler dela.

Custa semanas de revisão do cadastro, mas o enquadramento ficou escrito. A decisão de enquadramento, a redução e o aproveitamento de crédito é do cliente, o sistema só executa.

Para testar sem mexer no que vale, então, na minha área, usamos o que a documentação da NTT permite no PIS e COFINS: ter várias apurações para o mesmo período e empresa, só uma oficial, e há uma transação para criar apuração com configuração diferente da oficial.

Não afirmo que isso valha para os regimes específicos. Para a reforma, pergunte à NTT se existe recurso equivalente.

A documentação que consultamos não afirma como o GUEPARDO separa regime específico de regime comum na apuração; confirme com a NTT.

O que ela descreve, na ferramenta de análise de tributos da reforma, é que alíquotas e redução de base são cadastradas por NBS e por NCM. Então, no fechamento, tá, o dado precisa estar no cadastro do produto ou serviço antes de aparecer em qualquer tela de apuração.

Leve à NTT uma planilha de operações com NCM ou NBS, uma linha por operação, e pergunte onde cada uma é marcada.