Como lançar créditos manuais de PIS e Cofins no GUEPARDO Tax?

Perdão pela dúvida simples, mas discordo de lançar antes de o tributário confirmar. Se o crédito existe e em qual competência entra é tese, e o consultor só registra. Veja, o desenho é: parecer primeiro, lançamento depois. Sobre a correção que o Rafael perguntou, isso não aparece descrito no que li da NTT: não sei se o produto estorna ou edita crédito manual. Teste no ambiente de qualidade antes de tocar produção.

Para situar vocês: aqui fizemos diferente de um lançamento único.

1. Um lançamento por competência de origem, mesmo dando mais linhas.
2. Cada linha com o número do levantamento no texto.
3. Um resumo no fim, somando as linhas, para bater com o total aprovado.

O pulo do gato, é que cada linha se explica olhando um trecho só do levantamento. Com um lançamento único, quem audita precisa refazer a divisão.

Se a dúvida for repetida, desculpem: segundo a documentação da NTT, no módulo de PIS e Cofins existe uma transação própria para créditos manuais, a /FHG/APC05, e é por ela que entram os créditos extemporâneos anteriores ao controle do GUEPARDO. Um alerta, é que o produto controla os créditos apurados e o uso deles, então eu conferiria a competência antes de salvar. Confira também se existe outra apuração do mesmo período e empresa, porque só uma é a oficial, e o lançamento tem de ir na certa.

Dúvida curta, resposta curta. De bate-pronto: monte o dossiê do crédito antes de lançar, porque depois ninguém lembra. Eu guardo quatro itens juntos: o levantamento original, quem aprovou o valor, a competência de origem com a competência em que entrou, e a imagem da apuração depois do lançamento. Crédito que não nasce na nota é justamente o tipo que o auditor pergunta, e nas notas de projeto o crédito extemporâneo no período errado aparece como dor recorrente. Sem o levantamento anexado, a pergunta de onde veio o valor fica sem resposta.