Como lidar com divergência entre a apuração do GUEPARDO Tax e a do contador externo?

Cenário e dúvida resolvida em parte: do lado do sistema, as notas de projeto listam causas que se repetem: lançamento manual direto na conta de imposto, fato gerador contábil diferente do fiscal, ajuste que existe na apuração mas fica fora do conjunto comparado e conciliação sobre apuração desatualizada. Só pra alinhar, viu, antes de culpar o escritório, confira se a sua apuração estava atualizada no momento da comparação e se existe lançamento manual na conta do imposto fora do documento fiscal.

Explicando o cenário: discordo de tratar toda diferença como erro de um dos lados. Pode ser interpretação diferente, e aí não é erro. A fonte que usamos diz que a decisão de enquadramento, alíquota, redução e aproveitamento de crédito é do cliente. O cuidado é, viu, separar o que é fato, como documento faltando, de o que é interpretação. O fato se corrige com conferência. A interpretação sobe para quem decide na empresa, e nem o sistema nem o escritório decidem por ela.

Sei que deve ser básico, porém, a primeira regra é não discutir o total. Que eu saiba, tá, as notas de projeto dizem que conferência só no total esconde diferença entre competências, e no ISS que guias com vencimentos diferentes não podem virar uma. Peça aos dois lados o mesmo recorte:

1. documentos considerados, um a um, por chave;
2. ajustes e quem os aprovou;
3. créditos e retenções usados;
4. a competência de cada item.

Compare lista contra lista e a diferença aparece em linhas, não em total.

Direto: aqui a gente fez a comparação por documento. Exportei do SAP a lista de documentos que entraram na apuração e o escritório mandou a dele. Na virada do ano, pois é, eu cruzei as duas por chave de acesso e as diferenças caíram em três grupos: documento que está só de um lado, documento nos dois com valor diferente e ajuste que só um lado fez. Cada grupo tem um dono diferente para resolver. É experiência de campo nossa, não regra do produto, e exige que o escritório aceite entregar a lista.