Como o GUEPARDO Tax trata a apuração de PIS e Cofins em empresa com várias filiais?

A fonte é, tá, a documentação da NTT: a natureza da receita não é determinada por NCM e exige desenvolvimento via BAdI. Numa operação com 9 filiais, vale checar se já existe regra própria cobrindo isso. Checagem: liste os produtos vendidos pelas filiais, separe por natureza de receita e veja quais dependem de regra criada à mão.

Bem, meu alerta é outro. Em vez de ir direto na apuração oficial, eu rodaria antes uma apuração paralela com a transação /FHG/APC04, que a documentação descreve como criação com configuração diferente da oficial. Assim a consolidação por estabelecimento seria testada sem tocar a apuração que vai gerar o arquivo. Como só uma apuração por período e empresa é a oficial, defina por escrito quem promove a de teste e em que data. A documentação do produto que temos não afirma o que muda dentro da APC04; teste no ambiente.

Discordo em um ponto do Leandro: a documentação diz que a APC04 cria apuração com configuração diferente da oficial, mas não diz que ela serve para teste. Sem pressa, não presuma. Peça ao responsável pelo ambiente a lista de apurações do período e qual delas é a oficial antes de criar outra, e confirme com a NTT a finalidade da APC04.

Complementando a Mariana, agora, vale registrar o ponto dos créditos, que no regime não cumulativo pesa com 9 filiais:

1. Segundo a documentação da NTT, o produto controla os créditos apurados e seu uso.
2. Crédito extemporâneo anterior ao controle do GUEPARDO é lançado manualmente, na transação /FHG/APC05.
3. Levante antes, filial por filial, o saldo de crédito que entrará manualmente e guarde a planilha de origem.

Quem confere o saldo inicial é a área fiscal, não o sistema.

Segundo a documentação da NTT, o produto faz a apuração de PIS e COFINS e gera o arquivo do SPED Contribuições, e é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, sendo só uma a oficial. Veja, o detalhe é que a base que consultamos não afirma como a consolidação por estabelecimento é parametrizada. Confirme com a NTT ou teste no ambiente. Passo prático: apure um mês já fechado e compare o total do arquivo com a soma dos estabelecimentos, filial por filial.