Como o GUEPARDO Tax trata créditos de PIS e Cofins e como conferir a base antes da reforma?

Sobre o relatório, a fonte é a documentação da NTT:

1. há relatório de débitos, créditos e retenções, gerado em Excel e em background;
2. há relatório de conciliação e consolidação de documentos fiscais;
3. é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, mas só uma é a oficial.

Confira se o relatório que você usa foi gerado da apuração oficial.

Discordo em parte. O segredo é, pois é, que o crédito manual não é o único risco. O material que temos aponta também crédito que não nasce na nota, com levantamento e lançamento manual, e crédito extemporâneo no período errado. Eu começaria pelo período: pegue os extemporâneos e confira se cada um foi lançado no período certo, que o tributário define. E lembre que a natureza da receita não é determinada por NCM e exige desenvolvimento via BAdI, então confira se existe extensão própria.

Pano de fundo: segundo a documentação da NTT, o produto controla os créditos apurados e o uso deles, e créditos extemporâneos anteriores ao controle do GUEPARDO são lançados manualmente na transação /FHG/APC05. Puxando o fio, a conferência fica em três passos: liste os créditos lançados à mão, cruze cada um com a nota de origem e confira o período. O que temos de documentação não afirma regra de cálculo nem de elegibilidade do crédito; isso é do tributário da empresa. Confirme com a NTT ou teste no ambiente o que o produto faz.