Como tratar adiantamento a fornecedor e retenção no fluxo MM, FI e GUEPARDO Tax?

Talvez seja bobagem, mas respondendo a pergunta do Cláudio: pode ser cadastro, sim. Voltando ao ponto, ó, o material cita cadastro e documento sem o dado que a retenção exige, como tipo de prestador, obra e natureza do rendimento. Para o seu caso de construção, a obra é um dado que o fornecedor de serviço costuma exigir. Mas sobre como o GUEPARDO Tax trata adiantamento em si, o material que temos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Eu abriria dois casos de teste: um adiantamento com o cadastro completo e outro sem, e compararia.

Saudações, pessoal. Discordo em um ponto: decidir antes não é igual a reter por precaução. Já passei por situação parecida no fechamento do mês passado, e então, o chato é que retenção lançada por segurança em adiantamento que depois não era sujeito vira imposto no razão sem base na apuração e gera ajuste manual. O material de projeto lembra que a retenção que não bate entre nota, guia e saldo contábil costuma ter causa na origem, e não no módulo de apuração. Eu só criaria a regra depois do parecer, e documentaria o tipo de adiantamento que fica de fora.

Primeiro se decide, com o tributário, se aquele adiantamento gera retenção; só depois se desenha onde o sistema registra.

Como estamos hoje, o combinado é, né, separar duas perguntas. A primeira é tributária: em que tipo de adiantamento há retenção, e isso é decisão da empresa. A segunda é de registro: a retenção precisa nascer no documento, e não ser lançada direto na conta de imposto. O material que temos diz que retenção lançada direto na contabilidade existe no razão, mas fica fora da base da apuração. Então, a ordem é decisão, registro no fluxo padrão, e só então conferir se a apuração enxergou.