Que cuidados tomar no cadastro de local de negócio ao integrar MM, SD e GUEPARDO Tax?

Montando o contexto: discordo de partir do princípio de que toda diferença é erro. A fonte lista como causa o fato gerador contábil diferente do fiscal, e isso pode ser legítimo, enquanto o lançamento manual direto na conta de imposto e o ajuste fora do conjunto comparado são falhas de processo. No rollout, pois é, vi muita equipe corrigir como erro o que era diferença de fato gerador. Classifique cada item em erro, diferença legítima ou a confirmar, e só corrija o primeiro grupo.

Um pouco de história: aqui a gente gastava dias em planilha para explicar a diferença, como acontece em muita empresa. O caminho é, tá, fechar o escopo e depois descer:

1. fixe o tributo e a competência da diferença;
2. liste as notas do período e separe as que têm lançamento contábil das que não têm;
3. peça o razão da conta de imposto e marque os lançamentos manuais;
4. confira se existe ajuste na apuração que não entra no conjunto comparado;
5. veja se houve compensação feita à mão.

Objetivamente: antes de abrir documento, confirme se a apuração que você está olhando é a oficial e está atualizada. A fonte lista conciliação sobre apuração desatualizada como causa de processo, ainda a confirmar. A exceção é quando há várias apurações para o mesmo período: segundo a documentação da NTT, no PIS e na COFINS só uma é a oficial. Sou da área tributária, não do fiscal, e vi essa confusão acontecer.

Bom dia, galera. Sou de SD, não do fiscal. Veja, vou direto: o material que temos não descreve essa tela, então não sei dizer o que cada coluna mostra; confirme com a NTT ou teste no ambiente. O que o material registra são as causas que se repetem quando fiscal e contábil não fecham: nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático e lançamento manual direto na conta de imposto. Comece por essas duas.