Como um analista aprende a ler a apuração de retenções no GUEPARDO Tax passo a passo?

Dúvida curta, mas discordo em um ponto: conciliar quatro pontos logo de cara é pesado para quem tem duas semanas. No meu time, viu, a ordem que funcionou foi confirmar primeiro se a retenção sai certa no documento do ERP padrão, antes de parametrizar qualquer coisa. O material de projeto diz que a Reinf lê o que o ERP gravou: se o documento nasce errado, a apuração só repete o erro. Trabalho há 10 anos com fiscal e hoje estou migrando de outro ERP para SAP, e vi esse atalho economizar muita conciliação.

Primeiro o cenário: passei por situação parecida no fechamento do mês passado. Só completando o Thiago, olha, que eu saiba, o erro mais comum não está na tela de apuração. Costuma estar numa retenção lançada direto na contabilidade, sem passar pelo registro do documento: o imposto existe no razão, mas não entra na base da apuração. Quando o número do razão não bate com o da apuração, comece procurando lançamento manual na conta de imposto.

Deixa eu montar o quadro. Trabalho há 8 anos com fiscal e hoje estou no S/4HANA 2023. Para responder a sua terceira pergunta, a Ana, olha, a saída é comparar quatro pontos para o mesmo prestador:

1. a nota;
2. a guia;
3. o evento da Reinf;
4. o saldo contábil.

O material de projeto que consultei diz que, quando a retenção não bate entre esses quatro, a causa raramente está no módulo de apuração. Costuma estar na origem: retenção fora do padrão, fato gerador errado ou tributo retido sem registro.

Prezados, bom dia. A primeira leitura é de baixo para cima: confira o que entrou antes de olhar o resultado. Minha leitura é esta, em ordem:

1. As notas de serviço de entrada foram registradas pela MIRO ou por fatura em FI? Segundo a documentação da NTT, esse é um pré-requisito da EFD-Reinf.
2. A busca de documentos está configurada de modo que nenhum documento fique de fora?
3. Só então abra o painel de apurações e leia o resultado.