Como o setor de transporte deve preparar o sistema para regras específicas da reforma?

Discordo de tratar tudo como lista técnica. A exceção é o que depende de decisão fiscal: enquadramento do serviço de transporte, tratamento de crédito e regime específico. O sistema não decide isso por você.

Confirme com o tributário da empresa antes de parametrizar. Tecnicamente, prepare o sistema para aceitar mais de uma regra, com data de vigência, em vez de cravar hoje a regra que ainda não está decidida.

O problema é que, tá por tipo de operação fica uma lista longa. Faça por fluxo: emissão própria, subcontratação, tomador do frete e entrada do CT-e de terceiro. Para cada fluxo, uma nota de teste ponta a ponta, do pedido ao documento e à contabilização.

Prefiro isso à lista de itens, porque o que já vi dar problema foi a junção entre emissão e contabilização.

Na real, pois é, vale ver o que existe do lado do módulo de documentos eletrônicos (e-Invoicing). Segundo a documentação da NTT há notas técnicas de CT-e ligadas à reforma, de entrada e de split payment. O que cada uma muda, o material que temos não afirma.

Peça à NTT a descrição funcional e confira se a versão instalada traz essas notas.

O número é, viu: são três prontidões separadas. SAP, produto fiscal e dado. Segundo um material de projeto, elas são separáveis e cada uma tem dono e checagem própria: notas da SAP aplicadas, notas técnicas do produto fiscal e dado limpo (classificação, regra de crédito).

Para o CT-e, liste os tipos de operação e marque, em cada um, qual das três prontidões falta.