Efd reinf totvs protheus

Quando o problema não passa, a gente muda a forma de enviar, e não só o horário. Agora, como dizem, o caminho que usamos no agro é reprocessar por período, em vez de por mês, quando a produção fica irregular. Isso ajuda se o volume de cada período for pequeno e se o fechamento for diário. Se o problema persistir, a regra vira um teste por período, com retorno registrado. Esse caminho não vale para quem tem fechamento mensal fixo, porque o retorno chega fora de hora.

Eu tenho outro caminho. Com a mão na massa, a gente manda a retificação só depois de conferir a normativa interna do cliente, e o envio fica em momentos fixos da semana. Esse modelo vale quando há pouca retificação e o movimento é previsível. Quando o volume sobe, ele trava, porque a espera acumula. Eu prefiro misturar: envio diário para o normal e janela fixa para retificação.

O risco que já vi em migração é o ajuste manual ficar fora do fluxo, e ninguém lembrar dele no mês seguinte. Veja, tirando a prova: a nossa equipe adotou outra forma, em que a integração só envia o que está marcado como validado, e o restante vai para uma fila de revisão. Esse caminho vale quando o volume é baixo e a revisão cabe no dia. Ele exige que a equipe incorpore a revisão à rotina, senão a fila cresce. Antes de escolher, confirme se os dados informados pelo sistema batem com os informados pelo parceiro comercial.

Adriana, eu complemento sua forma de fila com um ponto que aparece pouco: a informação de validação precisa ficar gravada no próprio cadastro, não só no painel. Só pra alinhar, né, as informações que saem para o órgão precisam bater com o que está na base, senão a revisão vira caça ao erro. Eu também guardaria a instrução que o time usou para validar, com data e responsável. Assim, quando alguém perguntar, a resposta está pronta. Vale o esforço de documentar uma vez.

Dúvida curta: a regra de não enviar nada vale mesmo quando o sistema já registrou retenção no mês? Agora, a ideia é: discordo do Ricardo nesse ponto. Se houve fato registrado, o dado enviado antes não pode simplesmente sumir, então não trataria o silêncio como solução. O que eu faria é conferir se as enviadas batem com o que o Protheus gerou e corrigir só os eventos com diferença. Esse é o meu caminho, mas quero saber se alguém já passou por isso.

Na minha rotina de consultor MM, o caso que aparece sempre é a nota de serviço com retenção e a folha no mesmo mês. Samuel, complemento o seu ponto: as retenções sobre nota e as da folha podem seguir por caminhos distintos, e isso ajuda a não misturar tudo. Bem, a dúvida é: quem faz essa separação no seu fluxo, o módulo de compras ou o setor fiscal? Enquanto a planilha do setor fica separada, o risco é baixo. Eu também cuido da parte eletrônica do processo, porque o log da integração já mostra o caminho.

Na nossa equipe, o resultado que importa é não mandar nada em mês sem fato e conferir a DCTFWeb sempre que houver retenção. Olha, o truque é separar a rotina em duas filas: uma só para o que tem fato e outra para retificações. Essa forma vale quando a operação tem muita nota de serviço, porque a fila de retificação evita reenvio em lote. Já a outra forma, mandar tudo todo mês, serve para quem tem pouca movimentação e pouco tempo de revisão. As duas filas, denominadas operacional e retificação, deixam o time claro.

Ricardo, complemento o seu ponto. O plano é, ó: no ABAP eu checaria antes de disparar o envio se o fechamento do mês já foi feito, para não reabrir nada à toa. Quando o ajuste gera crédito tributário, a confissão só vem depois do fechamento, e isso muda a ordem dos passos. Eu deixaria a rotina conforme o calendário da equipe fiscal, com um log de cada etapa. Assim o time vê o que foi enviado sem depender de memória.

Ivone, na ausência de fatos na competência, não envie nada, nem aviso vazio. O combinado é, ó: a regra da RFB para a EFD-Reinf dispensa os sujeitos passivos de transmitir qualquer envio daquela apuração, desde que a situação continue assim. Na prática, o que decide é o fato na competência, e não o cadastro do mês. Se o seu Protheus gera o aviso por padrão, desligue essa geração antes do fechamento. Antes de decidir, confirme com a equipe se há retenção pendente em outra competência.