Como montar o inventário de extensões, planilhas e rotinas em volta do fiscal e saber quem as mantém?

Discordo de tratar o inventário como tarefa que termina. Sem rotina de atualização ele vira mapa velho. Então, minha leitura: ligue o inventário ao processo de mudança.

Regra simples: ninguém sobe transporte novo nem cria planilha nova sem uma linha no inventário. A revisão trimestral por área pega o que escapou. Sem isso, em seis meses a lista já está errada.

Acrescento o que falta em quase toda lista: o substituto. Bem, a ideia é: para cada item, escreva quem mexe e quem assume se essa pessoa sair.

Item com um nome só é risco de conhecimento. Marque em vermelho e leve ao gestor. Dono, objetivo e o que o item assume do padrão são as três colunas mínimas de um inventário vivo.

Outro caminho, a partir da prova. Olha, na homologação pegue o arquivo entregue do último período e ande para trás: de onde veio cada número?

Cada vez que o número passa por algo que não é transação padrão, você achou um item do inventário. Funciona bem porque parte do que o auditor realmente olha, e o que não aparece nesse caminho provavelmente não importa agora.

Olha, no ambiente de qualidade: comece pela pergunta que o contador faz todo mês, "o que você faz fora do SAP para fechar?". Anote cada resposta como um item: planilha, rotina, conferência manual.

Para cada item, quatro colunas: o que faz, de onde vem o dado, para onde vai o resultado, quem mexe. Não corrija nada ainda. Uma entrevista de meia hora por área já enche a primeira versão.