Como gerar ecf no calima?

Boa, Bianca, falta um ponto. Quando a ECF já foi entregue e o período está incompleto, a retificação precisa trazer a data inicial coincidindo com o início da pessoa jurídica no CNPJ, ou 01.01 se ela já existia antes do ano, cobrindo o ano inteiro. E aí, conforme o combinado, vale guardar isso junto com a conferência das optantes pelo Simples Nacional, que a Lei Complementar nº 123 deixa fora da obrigação. Assim o time não gera retificação à toa.

O risco que já vi foi uma ECF sair com período incompleto, e por isso discordo um pouco do Daniel quando ele reduz tudo a gerar depois da ECD. O período de apuração é anual, e qualquer atividade durante o ano pede escrituração do ano inteiro, seja lucro real, presumido ou arbitrado. Numa tela de conferência a data inicial aparecia no meio do ano e eu quase deixei passar. E aí, por precaução, olho essa data antes de qualquer outra coisa, porque gerar rápido não prova que o período está certo.

Ricardo, na nossa equipe a gente começa por uma pergunta antes do Calima: essa entidade precisa mesmo entregar ECF? Ficam de fora as optantes pelo Simples Nacional, os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas, então parar aí economiza trabalho. Se ela entrega, o segundo passo é bater a data inicial com o cadastro do CNPJ, porque o período muda quando a entidade surgiu no ano. O detalhe é que, ó, esse caminho vale mais para cliente novo; para quem já entrega todo ano, vou direto ao calendário e gero o arquivo.

Concordo em parte com a ideia da planilha, Evandro, mas a ECF no Calima se gera a partir da ECD já fechada e não de um arquivo montado à mão. Veja, no fechamento, correções com repercussão fiscal vão na própria ECF, nos blocos J e K, e não por substituição de ECD vencida. Se lançamentos extemporâneos na ECD alterem algo de ano anterior, a ECF daquele ano também precisa de conferência. Para a aplicação prática: feche a ECD, gere a ECF e só então confira os blocos.